契約から初期導入までの抜け漏れを、Tealが持ち続ける
契約はゴールではなくスタートです。締結後には、必要書類の回収・初期設定・関係者への連絡・立ち上げ確認まで、複数ステップが期限付きで走ります。案件が重なると「この顧客はどこまで進んだか」が見えなくなり、導入の遅れや抜けにつながります。Teal は案件を1件ずつ状態を持った業務スレッドとして扱い、導入完了までの次アクションを持ち続けます。
こんな抜け漏れ、ありませんか？
- 契約後にやることが多く、顧客ごとの進捗が追えていない
- 必要書類の回収や初期設定の一部が抜け、立ち上げが遅れる
- 複数の導入案件が並行し、どれが何待ちか分からなくなる
- 引き継ぎのたびに、進捗をゼロから確認し直している
Teal はこう防ぐ
- 1
案件ごとに状態を持つ
契約締結・書類回収・初期設定・連絡・立ち上げ確認といったステップを、案件ごとの業務スレッドとして持ちます。どの案件がどこまで進んだかが常に見える状態になります。
- 2
未回収・未完了を検知して手前に出す
回収できていない書類や、期限が近いのに終わっていない設定を Teal が検知し、催促や次アクションの下書きを提案します。
- 3
確定操作は必ず承認
顧客への連絡や案内の送信は Teal が勝手に行いません。下書きを用意し、あなたが承認したものだけを送ります。
- 4
導入完了までの残りを常に把握
立ち上げ完了から逆算して「あと何が残っているか」を持ち続けるので、導入の遅れや抜けに後から気づく事態を防ぎます。
Teal は「作業を自動化するツール」ではなく、この業務の状態と次アクションを持ち続ける AI 管理台帳です。だから、既存のツールを置き換えず、上に乗せるだけで抜け漏れを減らせます。送信・契約などの確定操作は必ずあなたが承認します。
よくある質問
- 既存のプロジェクト管理ツールを置き換える必要はありますか？
- いいえ。Teal は置き換えではなく、上に乗る管理台帳です。今のツールはそのまま、案件ごとの状態と次アクションを Teal が持ちます。
- 顧客への連絡が勝手に送られませんか？
- 送りません。送信などの確定操作は必ず承認カードでゲートされ、あなたが確認・承認したものだけが実行されます。
- どんな導入業務に向いていますか？
- 契約後に複数ステップ×期限があり、書類回収や設定の抜け漏れが立ち上げの遅れに直結する顧客オンボーディングに最も効きます。