Excelでの顧客管理に限界を感じたら。前回の話まで覚えておくAIという選択肢

久しぶりに来てくれたお客様の名前は、すぐにわかります。

Excelの顧客リストにも、ちゃんと名前は載っています。

でも、前回何を話したか、何を気にしていたかは、どのセルにも書いていません。

こういうときに、Excelの顧客管理の限界を感じます。

行が増えて表が重くなるより前に、前回の話が表に残らないことで行き詰まります。

Excelの顧客管理に限界を感じる3つの場面

メモの欄を作ったこともあります。
お客様を見送って書こうとすると、次の方がもう待っています。
その日のメモは、空いたままです。

年賀状の宛名を出そうと、表を開きます。
ある名前で、手が止まります。
今年、一度も連絡していません。

ほかに何人いるのかは、日付の更新が止まった表からはわかりません。

閉店後にLINEを見返すと、返していない問い合わせがそのまま残っています。
表のどこにも、返事を待っている人のことは出ていません。

表には、入力したことしか残りません。
表のほうから、何かを言ってくることはありません。

思い出せないのも、気づけないのも、能力の問題ではありません。
100人、200人のお客様の状況を覚えて、気にかけ続けることには、物理的な限界があります。

次に選ぶものの条件

列や関数を増やしても、自分で書く手間は変わりません。
お客様の状況を見て、考えるのも自分のままです。

高機能な顧客管理ツール（CRM）に替えても、見て考える手間は残ります。
CRMにデータが溜まっても、「今誰に何をすべきか」を考えるのは人間の仕事だからです。

次の道具は、書く欄の多さではなく、書かずに済む量で比べるべきです。

次に選ぶものに求めることは、まず2つです。

• 書かなくても、覚えている
• 誰に連絡すべきかを、教えてくれる

教えてもらったあとは、お客様に連絡します。
お客様への連絡まで、勝手に送られると困ります。
そこで、条件をもう1つ足します。

• お客様への連絡を送るかどうかは、自分が決める

表の代わりに、お客様ごとに担当AIがつく

いま挙げた3つの条件に、Teal（テイル）は次のように応えます。

Tealは、関わる一人ひとりに担当AIがつくサービスです。
こうした仕組みを、Tealは「顧客専任AI」と呼んでいます。

最初にやるのは、普段使っているツール（GmailやLINEなど）の連携です。
表を作り直す必要はありません。
つないだメールやLINEから、やりとりのある相手が画面に出てきます。

連携した情報は、あなたの許可なく外部に送信されることはありません。
連携はいつでも解除できます。

書かなくても、担当AIが覚えています。
担当AIは、連携したLINEやメールなどのやりとりの中から覚えます。
前回何を話したか、何を気にしていたか、といったことです。

担当AIがいる朝

朝、担当AIが「今日誰に何をすべきか」を教えてくれます。
しばらく連絡していない方、返事を待たせている方に、担当AIが先に気づきます。
画面には「◯日間連絡がありません」「あなたが返す番です」と表示されます。

たとえば美容室なら、担当AIがこんな声かけを提案します。
「前回のカラー、そろそろ退色しませんか？」

業種は問いません。
お客様との関係がある会社なら使えます。

既定（最初の設定）では、外部への送信はすべて承認を通ります。
送るかどうかは、あなたが判断します。

承認なしで返信する設定もあります。
その設定は、自分で入れた場合に限り、相手から連絡が届いたときだけ働きます。

Excelのままでよい人と、担当AIが合う人

顧客データを記録・分類・検索するだけが目的の会社には向きません。
宛名や連絡先の一覧が目的なら、Excelのままで足ります。

お客様への連絡まで、AIに任せきりにしたい会社には向きません。

Tealが向いているのは、お客様対応の相手が多く、返信やフォローが追いつかなくなりがちな仕事をしている会社です。
事業が大きくなって、一人ひとりを見られなくなってきた会社にも向いています。

お客様とのやりとりが、LINEやメールなどのツールにある会社も向いています。

Excelの次は、覚えて教えてくれるものを選ぶ

前回の話と、返事を待つ人のことは、はじめから表の外にありました。
Tealの担当AIは、書かなくても覚えていて、誰に連絡すべきかを教えてくれます。
送るかどうかを決めるのは、あなたです。

Teal（テイル）は、株式会社ClownPitが開発・運営する顧客専任AIです。

Excelを開いても、久しぶりのお客様との前回のやりとりが出てこない。
そんな場面に心当たりがあるなら。

7日間の無料トライアルを、公式サイトから始められます。

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初回無料診断（30〜60分のオンラインMTG）もあります。
導入したらどんな流れで使うことになるかを、先に具体的にお伝えします。 導入する義務はありません。