顧客管理にAIを使うとは？今週は誰に何をするかまで考えてもらうこと

顧客管理にAIを使うなら、何を任せるのがいいのか。

月曜の朝の営業会議で、「今週は誰に何をする？」と聞かれます。
CRMには取引先ごとの記録が揃っています。

それでも社員は、受信箱を見返しながら答えます。
あなた自身も、返事を待たせたままの取引先を思い出せないことがあります。

顧客管理のAIには、記録の整理より、今週誰に何をするかを考える仕事を任せるべきです。
CRMに記録を整えても、それを見て今誰に何をすべきかを考えて動くのは、人間の仕事です。

記録が揃っても、誰に何をするかは人が考えている

会議で思い出せないのは、能力の問題ではありません。
お客様が100人、200人になるとします。
どんなに優秀な人でも、気にかけ続けることには物理的な限界があります。

記録を整える仕事と、記録を読んで次を決める仕事は、別の仕事です。

では、AIチャットに聞けばよいのでしょうか。
ChatGPTなどのAIチャットは便利ですが、お客様のことを覚えてくれません。
毎回リセットされます。

AIに任せたいのは、誰に何をするかを考える仕事

ここまでの悩みは2つです。
誰に何をするかを、自分で考えていること。
AIチャットが、お客様を覚えていないこと。

AIには、この2つを埋めてほしいです。
そのために要るものが2つあります。

• お客様一人ひとりのことを、ずっと覚えている
• 覚えたことから、次に誰に何をすべきかを先に出してくる

次に誰に何をするかを考えてくれる道具でも、お客様への連絡を勝手に出されては困ります。
そこで、もう1つ条件を足します。

• お客様への連絡を送るかどうかは、自分が決める

Teal（テイル）の担当AIは、何をするのか

Teal（テイル）は、関わる一人ひとりに担当AIがつくサービスです。
こうした仕組みを、Tealは「顧客専任AI」と呼んでいます。

既存のCRMは、顧客情報を「記録・管理」するツールです。
AIチャットは、「あなたの作業を手伝う」存在です。
Tealの担当AIはどちらとも違い、あなたが関わる一人ひとりを、あなたの代わりに考え続けます。

担当AIは、お客様ごとの状況や経緯、やりとりや期限を持ち続けます。
担当の社員が代わっても、対応は途切れません。

入力や整理の仕事が増えるのでは、と心配する人もいます。
LINEやメールは、これまでどおり使うだけです。
最初にLINEやGmailなどをつなぐと、担当AIがこれまでのやりとりを見つけて見守りを始めます。

連携した情報は、あなたの許可なく外部に送信されることはありません。
連携はいつでも解除できます。

メールやスプレッドシートはそのまま、お客様ごとの経緯と次アクションだけをTealが持ちます。
今お使いのCRMも、そのまま併用できます。

返信がない、期限が近い、情報が足りないといった変化に、担当AIが先に気づき、次の一手を提案します。
担当AIは、返信の下書きまで用意します。

たとえば、返事が止まった取引先の場合

たとえば、会議で思い出せなかった、あの取引先です。

担当AIから「A社、3日返信なし。催促メールの下書きを用意しました。」という提案が届きます。

あなたは確認して、送る・直す・見送るを選べます。
下書きを少し直し、あなたが送信します。

既定（最初の設定）では、外部への送信はすべて承認を通ります。
送るかどうかは、あなたが判断します。

承認なしで返信する設定もあります。
その設定は、自分で入れた場合に限り、相手から連絡が届いたときだけ働きます。

合う会社と、合わない会社

Tealが向いているのは、お客様対応の相手が多く、返信やフォローが追いつかなくなりがちな仕事をしている会社です。
営業と顧客、採用と候補者のような関係が当てはまります。

担当AIが見られるのは、つないだサービスのやりとりだけです。

顧客データを記録・分類・検索するだけが目的の会社には向きません。
記録を整えることが目的なら、今お使いのCRMやスプレッドシートで足ります。

取引先への連絡まで、AIに任せきりにしたい会社には向きません。

今週誰に何をするかを考える仕事を、AIに任せる

記録はCRMに残したまま、今週誰に何をするかを考える仕事をAIに渡します。

Tealでは、お客様ごとに担当AIがつきます。

Teal（テイル）は、株式会社ClownPitが開発・運営する顧客専任AIです。

記録は揃っているのに、今週誰に何をするかを毎回会議で思い出しているなら。

7日間の無料トライアルを、公式サイトから始められます。

Teal の公式サイトへ

初回無料診断（30〜60分のオンラインMTG）もあります。
導入したらどんな流れで使うことになるかを、先に具体的にお伝えします。 導入する義務はありません。