顧客カルテをデジタルにしても、お客様に声をかけ忘れる理由と防ぎ方

「落ち着いたら、改めて相談したい。」

別の用件のメールに返事を書こうと、まだデジタルにしていない紙の顧客カルテを開きました。
以前メールでそう言われて、自分で書き足した一行があります。

でも、そのあと声をかけていませんでした。
書いてあったのに、開かなかっただけです。

顧客カルテをデジタルにしても、お客様を思い出したときにしか開きません。

顧客カルテとは。紙とデジタルで変わること

顧客カルテとは、お客様ごとに、やりとりや約束、契約や家族のことを書き留めておく記録です。

紙からデジタルにすると、名前で探せます。
事務所の外でも開けます。
書き足しやすくなります。

デジタルにしても変わらないこと

紙でもデジタルでも、変わらないことが2つあります。

カルテは、誰かが書いた分しか残らないままです。
開くのも、お客様を思い出したときのままです。

CRMにデータが溜まっても、「今誰に何をすべきか」を考えるのは人間の仕事です。
カルテを見て、誰に声をかけるかを考えるのも自分です。

お客様が増えると、一人ひとりを気にかけ続けることには物理的な限界があります。
これは能力の問題ではありません。

やりとりが続けば、何かが生まれたかもしれない相手がいます。
その相手とも、声をかけるきっかけがないまま、連絡が途切れていきます。

お客様を取りこぼさないために要ること

取りこぼさないために要ることが、2つあります。

• 書き足さなくても、やりとりの中から覚えていること
• 思い出すのを待たずに、誰に何をすべきかを教えてくれること

気づいて教えてくれる道具でも、お客様への連絡を確かめないまま送られては困ります。

そこで、もう1つ。

お客様への連絡を送るかどうかは、自分で決められることも要ります。

Teal（テイル）の担当AIがすること

Teal（テイル）は、「関わる一人ひとりに、担当AIがつくサービス」です。
株式会社ClownPitが開発・運営しています。

こうした仕組みを、Tealは「顧客専任AI」と呼んでいます。
お客様ごとに、担当AIが状況・経緯・やりとり・期限を持ち続けます。

担当AIは、つないだサービスでのやりとりの中から、自動で覚えます。

メールやLINEをつなぐと、やりとりのある相手が画面に出てきます。
LINEやメールは、これまでどおり使うだけです。
今使っているツールを置き換える必要もありません。

連携した情報は、あなたの許可なく外部に送信されることはありません。
連携はいつでも解除できます。

返信がない、期限が近い、情報が足りない。
担当AIは、こうした変化に先に気づき、次の一手を提案します。

既定（最初の設定）では、外部への送信はすべて承認を通ります。
送るかどうかは、あなたが判断します。

承認なしで返信する設定もあります。
その設定は、自分で入れた場合に限り、相手から連絡が届いたときだけ働きます。

朝、事務所で画面を開くと

たとえば、朝、事務所で画面を開くとします。
お客様から連絡が届いた相手には「あなたが返す番です」と表示されます。
しばらく連絡がない相手には「◯日間連絡がありません」と表示されます。

担当AIが気づいたことは、提案として届きます。
確認して、送る・直す・見送るを選べます。

お客様に見えるのはTealではなく、あなたからの「気にかけてくれている」連絡です。

Tealが向く会社と、向かない会社

Tealが向いているのは、お客様対応の相手が多く、返信やフォローが追いつかなくなりがちな仕事をしている会社です。
営業と顧客、採用と候補者のような関係が当てはまります。

顧客データを記録・分類・検索するだけが目的の会社には向きません。
記録を整えることが目的なら、デジタルのカルテで足ります。

お客様への連絡まで、AIに任せきりにしたい会社には向きません。

声をかけるきっかけを、記憶だけにしない

カルテをデジタルに移すなら、その前に決めておくことがあります。
声をかけるきっかけを、自分の記憶の外に置くことです。

担当AIは、やりとりの中から覚えます。
変化に先に気づいて、次の一手を提案します。
送るかどうかを決めるのは、あなたです。

お客様が増えても、「ちゃんと見てくれている」と感じてもらえるように。

Teal（テイル）は、株式会社ClownPitが開発・運営する顧客専任AIです。

しばらく声をかけられていないお客様が思い当たるなら。

7日間の無料トライアルを、公式サイトから始められます。

Teal の公式サイトへ

初回無料診断（30〜60分のオンラインMTG）もあります。
導入したらどんな流れで使うことになるかを、先に具体的にお伝えします。 導入する義務はありません。