SFA・MA・CRMの違いとは？記録の場所が無いのか、次の連絡が遅れるのかで選ぶ

SFA・MA・CRMの違いは、お客様のどの段階を受け持つかの違いです。
営業と既存客の対応を人ごとに分けている会社なら、3つの道具の分け方もそのまま使えます。

あなたの会社では、見込み客への返事も、既存の取引先のフォローも、あなたが受け持っています。
それなら、道具を比べる前に、どこで手が止まっているかを確かめるほうが役立ちます。

たとえば展示会の翌週、MAの比較表を見ていたとします。
そのあいだに、メールで見積もりを送った取引先の返事が止まっていた。
気づいたのは、あとになってからです。

SFA・MA・CRMの違いは、受け持つ段階

3つの違いは、お客様のどの段階を受け持つかです。

MAは、見込み客を集めて育てる段階です。
SFAは、商談を進める段階です。
CRMは、取引が始まったお客様との関係を続ける段階です。

比べる前に確かめたいこと

困っているのが記録を残す場所か、記録を見たあとの行動かで、見る道具が変わります。

先ほどの場面で、経緯はメールを読み返せば分かります。
次にいつ誰へ何をするかが、遅れていました。
記録が残っていても、見に行く時間が無ければ、次の連絡は遅れます。

CRMにデータが溜まっても、それを見て「今誰に何をすべきか」を考えて行動するのは人間の仕事です。

確かめたいことは、2つあります。

1. 困っているのは、顧客の情報を記録・分類・検索する場所がないことか
2. 情報は残っているのに、次の一手が遅れることか

1つ目なら、段階に合わせて3つを比べることになります。
2つ目なら、記録のあとの行動を受け持つものも並べて考えます。

Teal（テイル）は、記録のあとの行動まで受け持つ

情報は残っているのに次の一手が遅れるなら、Tealが選択肢の一つになります。

Tealは、関わる一人ひとりに担当AIがつくサービスです。
開発・運営は株式会社ClownPitです。
取引先ごとに、担当AIが状況・経緯・やりとり・期限を持ち続けます。

こうした仕組みを、Tealは「顧客専任AI」と呼んでいます。

返信がない・期限が近い・情報が足りない。
そうした変化に担当AIが先に気づき、次の一手を提案します。

CRMは顧客情報の管理、Tealはその後の行動まで担います。
CRMを入れる場合も、併用してかまいません。

メールやLINEはこれまでどおり使うだけです。
メールやLINEをTealにつなぐと、やりとりのある相手が画面に出てきます。

返事が止まった取引先に、先に気づく

Tealのサイトにある例では、15:40にこう出ます。
「A社、3日返信なし。催促メールの下書きを用意しました」

使い始めたあとで、見積もりを送った取引先の返事が止まったとします。
催促の提案に、送る文面の下書きが付きます。

確認して、送る・直す・見送るを選べます。
あなたは文面を一か所直して、送ります。

既定（最初の設定）では、外部への送信はすべて承認を通ります。
送るかどうかは、あなたが判断します。

承認なしで返信する設定もあります。
その設定は、自分で入れた場合に限り、相手から連絡が届いたときだけ働きます。

送るまでの流れは、次のとおりです。

連携した情報は、あなたの許可なく外部に送信されることはありません。
連携はいつでも解除できます。

Tealが合う会社と、合わない会社

Tealが向いているのは、お客様対応の相手が多く、返信やフォローが追いつかなくなりがちな仕事をしている会社です。
営業と顧客、採用と候補者のような関係が当てはまります。

担当AIが見られるのは、つないだサービスのやりとりだけです。

顧客データを記録・分類・検索するだけが目的の会社には向きません。
記録を整えることが目的なら、段階に合わせて3つを比べて選べば足ります。

3つの違いと、選ぶ前の確かめ方

3つの違いは、受け持つ段階の違いです。

取引先ごとの経緯ややりとりは、担当AIが持ち続けます。
記録のあとは、返信がないなどの変化に担当AIが先に気づき、次の一手を提案します。
送るかどうかを決めるのは、あなたです。

Teal（テイル）は、株式会社ClownPitが開発・運営する顧客専任AIです。

3つの違いを調べながら、返事が止まった取引先のことが頭に浮かんだなら、試せる一歩があります。

7日間の無料トライアルを、公式サイトから始められます。

Teal の公式サイトへ

初回無料診断（30〜60分のオンラインMTG）もあります。
導入したらどんな流れで使うことになるかを、先に具体的にお伝えします。 導入する義務はありません。