業務効率化AIのおすすめは？取引先対応なら、相手ごとに次の連絡まで覚えるAI

業務効率化にAIを使おうと、おすすめの比較記事を何本か開きました。
開いた記事には、文章作成、議事録、資料づくりと、作業ごとにAIが並んでいます。

どれも役に立ちそうです。
でも、どれで自分の一日が軽くなるのかが見えません。

取引先対応を軽くしたいなら、相手ごとに次に何を送るかまで覚えているAIを選ぶべきです。
この記事は、そのAIを見分けるための3つの問いの話です。

返事が止まった取引先は、思い出すまで止まったまま

たとえば、移動中の電車です。
ChatGPTのようなAIに議事録の要約を頼むと、すぐ返ってきます。

画面を閉じたところで、ふと思い出します。
先週見積もりを出した取引先から、まだ返事が来ていません。
次に何を送るつもりだったかは、受信箱をさかのぼらないと出てきません。

ChatGPTは、聞けば答えてくれるAIです。
相手ごとの次の連絡は、あなたの頭と受信箱にしか入っていません。

取引先が増えると一社ずつ気にかけ続けられなくなるのは、能力の問題ではありません。

おすすめを比べる前に決めたい3つの問い

先ほどの電車の場面から、まず問いが2つ出てきます。

1. 取引先ごとの経緯を、AIが持ち続けるか
2. 返信が来ない相手に、AIのほうから気づくか

気づいて知らせてくれる道具でも、取引先への連絡を確かめないまま出されては困ります。
そこで、もう1つ。

1. 取引先への連絡を送るかどうかを、自分で決められるか

文章や議事録を速くしたいだけなら、この3つは要りません。
おすすめの一覧から、その作業が得意なAIを選べば足ります。

1つ目と2つ目の問いに答えるAIの例

Teal（テイル）は「関わる一人ひとりに、担当AIがつくサービス」です。
こうした仕組みを、Tealは「顧客専任AI」と呼んでいます。

取引先ごとに、担当AIが状況・経緯・やりとり・期限を持ち続けます。
毎回いちから伝え直す必要はありません。

返信が来ない相手に、担当AIが先に気づきます。

文章を整えるAIと、取引先ごとに次の一手を持つAIは、別物です。
Tealが持つのは、お客様ごとの経緯と次の一手です。

取引先への連絡は、自分で決められるのか

たとえば、使い始めたあとのある日の移動中です。
スマートフォンのブラウザで、Tealを開きます。
担当AIが気づいたことは、提案として届きます。

Tealの紹介の例では、「A社、3日返信なし。催促メールの下書きを用意しました」と出ます。
確認して、送る・直す・見送るを選べます。

既定（最初の設定）では、外部への送信はすべて承認を通ります。
送るかどうかは、あなたが判断します。

承認なしで返信する設定もあります。
その設定は、自分で入れた場合に限り、相手から連絡が届いたときだけ働きます。

設定の画面にも、そう出ています。

連携した情報は、あなたの許可なく外部に送信されることはありません。
連携はいつでも解除できます。

始めるときに要ること

メールやLINEは、これまでどおり使うだけです。
メールやLINEをつなぐと、やりとりのある相手が画面に出てきます。

担当AIの話し方への指示文も、一から書かなくてかまいません。
「自動で作る」を押すと、業種に合ったものが入ります。
気に入らなければ、そのまま書き換えられます。

Tealが合う会社と、合わない会社

Tealが向いているのは、お客様対応の相手が多く、返信やフォローが追いつかなくなりがちな仕事をしている会社です。
営業と顧客、採用と候補者のような関係が当てはまります。

取引先への連絡まで、AIに任せきりにしたい会社には向きません。

おすすめの一覧に戻る前に

経緯を持ち続けるか、返信が来ない相手に気づくか、送るかを自分で決められるか。
機能や使いやすさは、この3つを確かめてから比べても遅くありません。

Tealは、担当人数が増えても対応の質を落とさないことを掲げています。
社員が対応に追われない、そして漏らさないことも目指しています。

Teal（テイル）は、株式会社ClownPitが開発・運営する顧客専任AIです。

作業が速くなっても、止まった取引先を思い出す役は自分のまま。
この状態を変えたいなら、まず試してみてください。

7日間の無料トライアルを、公式サイトから始められます。

Teal の公式サイトへ

初回無料診断（30〜60分のオンラインMTG）もあります。
導入したらどんな流れで使うことになるかを、先に具体的にお伝えします。 導入する義務はありません。