不動産の顧客管理はExcelのままでいい。連絡すべきお客様はAIが知らせる

不動産の顧客管理でExcelに限界を感じるとき、たいていこうなっています。
反響のお客様は、全部Excelに入れている。
列も増やした。

それでも、今週だれに連絡すべきかは、表を上から見ないと分からない。

件数が増えたら顧客管理システムへ、とよく勧められます。
けれど、表に書き写し、見返して、次の連絡を思い出す役が、限界に来ています。

定休明けの朝、メモを上から読んで次の連絡を思い出す

表を開いても、今週だれに連絡するかは決まっていません。

たとえば、定休明けの木曜の朝、事務所です。
あなたはExcelを開き、最終連絡日の列で並べ替えます。
日付の古い行から、メモを一つずつ読みます。

メモが「資料送付」で止まっている行があります。
その後どうなったのか、LINEをさかのぼって確かめます。
何人目かで来客の時間になり、残りは午後に回します。

表は、日付までしか並べてくれません。
どのお客様にどう連絡するかは、見返す人が思い出すしかありません。

LINEで聞いた希望は、書き写すまで表に残らない

あなたが書き写した分しか、表には残りません。

来客の続いた土曜の夜は、書き写す番です。
今日届いたメールとLINEを開き、Excelの行に一件ずつ書き写します。
「ペット可」「駐車場つき」といった希望を、メモに打ちます。

途中で手が止まり、残りは明日に回します。
日曜も来客が続き、書き写す日が来ません。

書き写せなかった週の分だけ、メモは古くなります。
忙しい週ほど、表を見返す時間も減ります。
追客の漏れは、そういう週にまとめて起きます。

顧客管理システムに移しても、見返す人が同じなら同じことが起きる

道具を替える前に、書き写す役と見返す役を見直します。

表が重い、探しにくい、という悩みなら、移す意味はあります。

でも、木曜の朝のあなたは、見返して思い出していました。
土曜の夜のあなたは、書き写していました。
どちらも、表の重さとは別の仕事です。

移した先でも、書き写して見返すのがあなたなら、同じ朝と同じ夜がまた来ます。

表はExcelのまま、変化に気づく役を担当AIに渡す

Teal（テイル）を使うために、既存の業務ツールを置き換える必要はありません。

Tealは、関わる一人ひとりに担当AIがつくサービスです。
お客様ごとに、担当AIが状況・経緯・やりとり・期限を持ち続けます。

メールやスプレッドシートはそのままで、お客様ごとの経緯と次の一手だけをTealが持ちます。

担当AIは、つないだメールやLINEなどのやりとりの中から覚えます。
つないだあとは、やりとりを手で転記する必要はありません。

担当AIが見られるのは、つないだサービスのやりとりだけです。

返信がない、期限が近い、情報が足りない。
そうした変化に、担当AIが先に気づき、次の一手を提案します。

定休明けの朝、あなたは画面を開きます。
資料を送ったきり返信のないお客様に、担当AIが次の一手を提案しています。

提案を見て、送るかどうかを選ぶ

担当AIが気づいたことは提案として届き、送る・直す・見送るを選べます。

既定（最初の設定）では、外部への送信はすべて承認を通ります。
送るかどうかは、あなたが判断します。

承認なしで返信する設定もあります。
その設定は、自分で入れた場合に限り、相手から連絡が届いたときだけ働きます。

一日の終わりに、今日のやりとりを振り返る時間は、なかなか取れません。

公式サイトの一日の例では、18:00にこう出ています。
「今日を記録」「進捗を更新。明日の承認待ちを準備しました」

連携した情報は、あなたの許可なく外部に送信されることはありません。
連携はいつでも解除できます。

記録が目的ならExcelで足りる。向くのは連絡が追いつかない会社

表を整えたいのか、次の連絡を落としたくないのかで、答えが分かれます。

Tealが向いているのは、お客様対応の相手が多く、返信やフォローが追いつかなくなりがちな仕事をしている会社です。
営業と顧客のような関係が当てはまります。
業種は問わず、例に不動産も挙がっています。

顧客データを記録・分類・検索するだけが目的の会社には向きません。
記録を整えることが目的なら、今のExcelで足ります。
お客様への連絡まで、AIに任せきりにしたい会社には向きません。

顧客管理システム（CRM）と併用してもかまいません。
役割は、CRMが顧客情報の管理、Tealはその後の行動までです。

表を替える前に、手放す役を決める

表はExcelのままでいい。手放すのは、表を見返して次の連絡を思い出す役のほうです。

木曜の朝に上から探していたお客様の次の一手は、いま誰が持っていますか。

連絡・フォロー・提案のタイミングを担当AIが整え、次にすることが整理される。
Tealは、そう掲げています。

Teal（テイル）は、株式会社ClownPitが開発・運営する顧客専任AIです。

Excelを開くたびに、今週連絡すべきお客様を上から探しているなら

7日間の無料トライアルを、公式サイトから始められます。

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初回無料診断（30〜60分のオンラインMTG）もあります。
導入したらどんな流れで使うことになるかを、先に具体的にお伝えします。 導入する義務はありません。