士業の顧客管理ツール｜月次報告の前に、顧問先の前回の相談を探し回らない

士業の顧客管理ツールを検討しはじめるのは、たとえばこんな月末です。

夕方、来週の月次報告の準備をしています。
先月、社長から相談を受けていたことを思い出します。

メールとLINEとChatworkを行き来して、経緯を探します。
途中で、頼んだ資料の返事が来ていないと気づきます。
報告は、また翌月に回ります。

報告日は、カレンダーを見れば分かります。
前回の相談を探し直す手間が、報告を後回しにします。

報告の前に、手が止まるところ

前回の相談は、メール・LINE・Chatworkのやりとりに散らばっています。
頼んでいた資料の返事が止まっていても、開いてみるまで分かりません。

どんなに丁寧な所長でも、顧問先が増えれば経緯は覚えきれません。
顧問先の一覧と報告日を整えるだけでは、前回の相談を探す時間は減りません。
顧客管理ツールにデータが溜まっても、見て考えて動くのは人です。

顧客管理ツールに求めたいこと

前回の相談を探し直さずに済むように、顧客管理ツールに求めたいことは3つあります。

• 顧問先ごとに、前回の相談と期限を持っていてくれること
• 返事が止まっている顧問先に、探しに行く前に気づけること
• 気づいたあと、顧問先へ送るかどうかを自分で決められること

ツールが知らせてくれても、確かめる前に顧問先へ送られては困ります。

顧問先ごとに経緯を持つ、Teal（テイル）の仕組み

Teal（テイル）は、関わる一人ひとりに担当AIがつくサービスです。
こうした仕組みを、Tealは「顧客専任AI」と呼んでいます。

顧問先ごとに、担当AIが状況・経緯・やりとり・期限を持ち続けます。
やりとりに出てきた事実を、担当AIが覚えていきます。

担当AIは、つないだGmailやLINE、Chatworkなどのやりとりの中から覚えます。
既存のツールを置き換える必要はなく、メールやスプレッドシートはそのまま使えます。

返信がない、期限が近い、情報が足りない。
その変化に、担当AIが先に気づきます。
気づいたことは、提案として届きます。

返事が止まった顧問先に気づく場面

頼んだ資料の返事が止まったままだと、報告も一緒に止まります。

公式サイトの一日の例では、15:40に「A社、3日返信なし。催促メールの下書きを用意しました」と届きます。
あなたは、その提案を確かめて、送る・直す・見送るを選びます。

士業やコンサルの仕事では、過去の相談内容をもとに、担当AIが次の一手を提案します。
士業や美容室、不動産など、業種を問わず使えます。

顧問先へ送る前の承認

既定（最初の設定）では、外部への送信はすべて承認を通ります。
送るかどうかは、あなたが判断します。

承認なしで返信する設定もあります。
その設定は、自分で入れた場合に限り、相手から連絡が届いたときだけ働きます。
入れられるのは、やりとりが一定量たまった相手だけです。

連携した情報は、あなたの許可なく外部に送信されることはありません。
連携はいつでも解除できます。

データは、ユーザーごとに分離された環境で扱われます。
通信はすべて暗号化されています。

向く事務所と、向かない事務所

Tealが向いているのは、お客様対応の相手が多く、返信やフォローが追いつかなくなりがちな仕事をしている事務所です。
担当AIが見られるのは、つないだサービスのやりとりだけです。

顧客データを記録・分類・検索するだけが目的の事務所には向きません。
顧問先の一覧を整えたいだけなら、今のスプレッドシートで足ります。

顧問先への連絡まで、AIに任せきりにしたい事務所には向きません。

始めるなら、数人の顧問先から

最初の相手は、たとえば報告の前に手が止まりがちな顧問先です。
まず、相手を数人選びます。
1人からでも始められます。

選んだ顧問先について、担当AIが状況・期限・次の一手を毎日提示します。

顧問先が増えても、ちゃんと見てくれていると感じてもらうために

Tealは、顧問先ごとに経緯を覚え続けます。
返事が止まった相手に先に気づき、次の一手を提案します。

送るかどうかを決めるのは、あなたです。
顧問先が増えても、「ちゃんと見てくれている」と感じてもらえる状態を目指せます。

Teal（テイル）は、株式会社ClownPitが開発・運営する顧客専任AIです。

月次の報告の前に、前回の相談を探し直すところで手が止まっているなら

7日間の無料トライアルを、公式サイトから始められます。

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初回無料診断（30〜60分のオンラインMTG）もあります。
導入したらどんな流れで使うことになるかを、先に具体的にお伝えします。 導入する義務はありません。