コンサルタントの顧客関係を深めるには、定例と定例のあいだの連絡を切らさない

月曜の朝、コンサルタントのあなたは、今週の定例の準備をしています。
顧問先との顧客関係を、定例でどう深めようかと考えています。

話しやすいA社とは、先週もLINEで何往復かして、話の続きがすぐ出てきます。

B社は、議事録を開いてやっと「採用で迷っている」と聞いたのを思い出します。
そのあと、こちらから送ったのは定例の案内だけだったと気づきます。

深まる顧問先と止まる顧問先は、定例の中身より、定例と定例のあいだの連絡で分かれます。

話しやすい顧問先とだけ、話が続いていく

相談の多い社長とは、定例の合間にも話が行き来します。
静かな顧問先とは、案内と議事録を送るだけになりがちです。

静かな顧問先にも、困りごとはあります。
自分から切り出さないだけです。

やりとりを重ねれば何かが生まれたかもしれない相手とも、きっかけがないまま関係が途切れてしまいます。
それは意図的ではなく、人の性質として避けられないことです。

顧問先との関係を深めるために、欲しいこと

定例のあいだに連絡が止まる顧問先に、要るものは2つあります。

• 顧問先ごとに、やりとりの経緯と定例で聞いた話が残ること
• しばらく連絡していない顧問先に、自分の記憶に頼らず気づけること

気づいて知らせてくれる道具でも、顧問先への連絡を確かめないまま出されては困ります。
顧問先に届く一通は、短くても、あなたの助言として読まれるからです。
そこで、もう1つ。

• 顧問先への連絡を送るかどうかは、自分で決められること

しばらく連絡していない顧問先に気づく、Teal（テイル）の仕組み

Teal（テイル）は、関わる一人ひとりに担当AIがつくサービスです。
こうした仕組みを、Tealは「顧客専任AI」と呼んでいます。

顧問先ごとに、担当AIが状況・経緯・やりとり・期限を持ち続けます。

大事な話は定例で聞いている、と思うかもしれません。
担当AIは、つないだメールやLINEなどのやりとりの中から覚えます。
対面の定例や電話で聞いた話は、Tealに話しかけて伝えます。

連携した情報は、あなたの許可なく外部に送信されることはありません。
連携はいつでも解除できます。

しばらく連絡していない顧問先も、いま気にかけるべき相手として分かります。
担当AIが気づいたことは、提案として届きます。

移動の合間に、提案を確かめる

顧問先を回る移動の合間に、画面を開きます。
提案は、たとえば「そろそろ田中さんに連絡しませんか？」のような言葉で届きます。

声をかける提案には、送る文面の下書きまで付きます。
確認して、送る・直す・見送るを選べます。

やりとりに出てきた事実を、担当AIが覚えていきます。
覚えていることが増えるほど、次の一手が具体的になります。

コンサルタントの仕事でも使えるのか、という疑問も出ると思います。
士業やコンサルの仕事では、担当AIが過去の相談内容をもとにアクションを提案します。
導入できる業種の例には、コンサルティングも挙がっています。

顧問先へ送る前の承認

既定（最初の設定）では、外部への送信はすべて承認を通ります。
送るかどうかは、あなたが判断します。

承認なしで返信する設定もあります。
その設定は、自分で入れた場合に限り、相手から連絡が届いたときだけ働きます。

向く会社と、向かない会社

Tealが向いているのは、お客様対応の相手が多く、返信やフォローが追いつかなくなりがちな仕事をしている会社です。

担当AIが見られるのは、つないだサービスのやりとりだけです。

顧客データを記録・分類・検索するだけが目的の会社には向きません。
顧問先の一覧を整えることが目的なら、今のスプレッドシートで足ります。

顧問先への連絡まで、AIに任せきりにしたい会社には向きません。

始めるなら、数社の顧問先から

まずは、顧問先を数社選ぶところから始めます。
選ぶなら、定例のあいだに話が止まりがちな顧問先です。

選んだ顧問先について、担当AIが状況・期限・次の一手を毎日提示します。

定例のあいだの連絡が、関係を分ける

顧問先ごとに、担当AIがやりとりを覚えていきます。
しばらく連絡していない顧問先には、担当AIが気づいて提案します。

送るかどうかを決めるのは、あなたです。
AIが間に入ることで、どの顧問先も公平にフォローできると、Tealは掲げています。

Teal（テイル）は、株式会社ClownPitが開発・運営する顧客専任AIです。

合間に送ったのが定例の案内だけ、という顧問先が思い当たるなら。

7日間の無料トライアルを、公式サイトから始められます。

Teal の公式サイトへ

初回無料診断（30〜60分のオンラインMTG）もあります。
導入したらどんな流れで使うことになるかを、先に具体的にお伝えします。 導入する義務はありません。