保険営業のフォローで、お客様がLINEで話してくれた家族の変化を聞き流さない

たとえば、保険営業のフォローとして、更新が近い契約者に案内を送ったとします。
契約者からは「実は、ほかで入りました」と返ってきました。

LINEをさかのぼると、その契約者の「来年、家族が増えます」が残っていました。
そのときは「おめでとうございます」とだけ返していました。

保険のフォローで逃すライフイベントは、お客様がもう話してくれていた話です。
聞き出せなかった話ではありません。

更新日は満期の一覧に載り、家族の話はLINEの中にある

更新日は満期の一覧で分かりますが、契約者が話してくれたことを書き留める場所はありません。

結婚や出産の話は、面談の場より、ふだんのLINEやメールの一言で出てきます。
その一言は、ほかの連絡に混ざって流れていきます。
更新の案内を送るときまで、そのLINEは開かないままです。

契約者が増えると、一人ひとりを気にかけ続けられなくなります。
能力の問題ではありません。

更新の案内しか来ない契約者には、どれだけ丁寧でも売り込みに聞こえます。
回数を決めても、話す中身が無ければ季節の挨拶になります。

前に話したことに触れた連絡は、会話の続きとして読まれます。
聞き逃した一言は戻りません。
次の連絡からなら、変えられます。

更新の案内を送る前に、前に聞いた話を思い出せるようにする

回数や時期より先に、契約者が話したことを残す場所が要ります。
満期の一覧にメモ欄を足しても、訪問の合間に書き写すのは続きません。

要るものが、まず2つあります。

• 契約者ごとに、やりとりで話してくれたことが残っている
• しばらく連絡していない契約者に、自分の記憶に頼らず気づける

もう1つは、送る前に自分で確かめて、送るかどうかを決められることです。
気づかせてくれる道具でも、確かめる前に契約者へ送られては困るからです。

Teal（テイル）は、契約者ごとにやりとりを持ち続ける

契約者ごとに、担当AIが状況・経緯・やりとりを持ち続けます。

Tealは、関わる一人ひとりに担当AIがつくサービスです。
こうした仕組みを、Tealは「顧客専任AI」と呼んでいます。

やりとりに出てきた事実を、担当AIが覚えていきます。
担当AIは、つないだメールやLINEなどのやりとりの中から覚えます。
電話や対面で聞いた話は、Tealに話しかけて伝えます。

Tealでは、しばらく連絡していない契約者も、いま気にかけるべき相手として分かります。
担当AIが気づいたことは、提案として届きます。

訪問の合間に、声をかける提案を確かめる

声をかける提案には、送る文面の下書きまで付きます。

訪問の合間に、提案を確かめるとします。
提案は、たとえば「そろそろ田中さんに連絡しませんか？」という形です（初回ガイドの絵の言葉）。

確認して、送る・直す・見送るを選べます。

最初の設定では、契約者に送る前にあなたの承認が要る

既定（最初の設定）では、外部への送信はすべて承認を通ります。
送るかどうかは、あなたが判断します。

承認なしで返信する設定もあります。
その設定は、自分で入れた場合に限り、相手から連絡が届いたときだけ働きます。

連携した情報は、あなたの許可なく外部に送信されることはありません。
連携はいつでも解除できます。

記録を整えたいだけの代理店には合わない

顧客データを記録・分類・検索するだけが目的の代理店には向きません。

契約者の記録を整えたいだけなら、今の一覧表で足ります。

契約者への連絡まで、AIに任せきりにしたい代理店には向きません。

担当AIが見られるのは、つないだサービスのやりとりだけです。

Tealが向いているのは、お客様対応の相手が多く、返信やフォローが追いつかなくなりがちな仕事をしている会社です。

保険の仕事なら、担当AIが契約情報や家族構成を覚えておけます。
業種を問わず導入できます。

始めるなら、話が途切れがちな数人から

選ぶなら、更新の案内しか送っていない契約者です。

はじめの一歩は、契約者を数人選ぶことです。
1人からでも構いません。
選んだ契約者の状況と次の一手を、担当AIが毎日返します。

更新の連絡を、売り込みにしないために

ライフイベントは、聞き出す前に、お客様がもう話してくれています。

Tealでは、契約者とのやりとりに出てきたことを、担当AIが覚えていきます。
声をかける提案は、下書きつきで届きます。
送るかどうかを決めるのは、あなたです。

担当人数が増えても、契約者に「ちゃんと見てくれている」と感じてもらえる。
Tealは、そう掲げています。

Teal（テイル）は、株式会社ClownPitが開発・運営する顧客専任AIです。

更新の案内のほかに、この一年で契約者に送った連絡が思い出せないなら、次の一歩はこちらです。

7日間の無料トライアルを、公式サイトから始められます。

Teal の公式サイトへ

初回無料診断（30〜60分のオンラインMTG）もあります。
導入したらどんな流れで使うことになるかを、先に具体的にお伝えします。 導入する義務はありません。