中小企業のDXは何から？紙より先に、取引先への次の連絡を記憶に頼らない

中小企業のDXは、紙やExcelの前に、取引先への次の連絡を記憶に頼るのをやめることから始めます。

「DXは何から始めればいいか」と調べると、よく出てくる答えがあります。
「小さく始める」と「紙やExcelをクラウドに移す」です。
どちらも間違いではありません。

ただ、書類を移しても、返事待ちの取引先にいつ連絡するかは、頭の中に残ります。

DXを何から始めるかを、取引先への次の連絡から考えます。

書類をクラウドに移しても、次の連絡はあなたの記憶に残る

書類の置き場所が変わっても、取引先に次に何をするかを覚える仕事は、あなたに残ります。

ここからは想定例です。
取引先の一覧は、クラウドのスプレッドシートにあります。

見積もりを送って、返事を待っている取引先があります。
校正を戻して、返事を待っている取引先もあります。
どちらも一覧には載っておらず、受信箱とあなたの頭の中にあります。

返事待ちかどうかは毎日変わるので、一覧に書き足しても追いつきません。

専任のIT担当がいない会社が、最初に入れる道具

取引先の一覧に入力する人がいないなら、道具に求めることはまず2つです。

1. やりとりの中から覚えて、手で入力する仕事を増やさない
2. 返事が止まった取引先や、近づいた期限に気づける

もう1つ、大事な条件があります。
道具が勝手に取引先へ連絡を出さないことです。
送るかどうかは、自分で決めたい。

Teal（テイル）は、取引先ごとの経緯と次の一手を持つ

最初の2つの条件に、Tealを当てはめてみます。

Tealは、株式会社ClownPitが開発・運営する、関わる一人ひとりに担当AIがつくサービスです。

取引先ごとに、担当AIが状況・経緯・やりとり・期限を持ち続けます。
こうした仕組みを、Tealは「顧客専任AI」と呼んでいます。

担当AIは、つないだメールやLINEなどのやりとりの中から覚えます。
手でデータを入力する必要はありません。

返信がない、期限が近い、情報が足りない。
そうした変化に、担当AIが先に気づきます。

メールやスプレッドシートはそのまま、取引先ごとの経緯と次の一手だけをTealが持ちます。
CRM（顧客管理のツール）と併用しても、問題ありません。

公式サイトの一日の例では、15:40に催促の下書き

公式サイトの一日の例に、返事の止まった取引先の場面があります。

15:40に、「A社、3日返信なし。催促メールの下書きを用意しました。」とあります。

担当AIが気づいたことは、提案として届きます。
その提案を確認して、送る・直す・見送るを選べます。

最初の設定では、取引先に出す一通はあなたが決める

取引先に出す連絡は、誰が下書きをしても、あなたの会社の言葉として読まれます。

既定（最初の設定）では、外部への送信はすべて承認を通ります。
送るかどうかは、あなたが判断します。

承認なしで返信する設定もあります。
その設定は、自分で入れた場合に限り、相手から連絡が届いたときだけ働きます。

Tealを最初に開いたときの案内にも、送るかどうかを決めるのはあなた、と出ています。

連携した情報は、あなたの許可なく外部に送信されることはありません。
連携はいつでも解除できます。

何から始めるかの答えは、受け持つ取引先数人

DXの一歩目は、全社の業務ではなく、あなたが受け持つ取引先数人で足ります。

Tealのはじめ方の見出しは、「まずは、数人だけ。」です。
メールやLINEをつなぐと、やりとりのある相手が画面に出てきます。

その中から選ぶ取引先は数人、まずは1人からで構いません。
選ぶなら、返事を待つことの多い取引先からが向いています。
選んだ取引先について、担当AIが状況・期限・次の一手を毎日示します。

書類のクラウド化は、取引先数人で試したあとでも間に合います。

この一歩が合う会社、合わない会社

Tealが向いているのは、お客様対応の相手が多く、返信やフォローが追いつかなくなりがちな仕事をしている会社です。

営業と顧客のような関係が当てはまります。
担当AIが見られるのは、つないだサービスのやりとりだけです。

顧客データを記録・分類・検索するだけが目的の会社には向きません。
書類や名簿をデジタルに整えることが今の目的なら、クラウドのスプレッドシートで足ります。

DXの一歩目は、書類ではなく次の連絡から

紙をなくしても、次の連絡が記憶頼みなら、DXはまだ始まっていない。

担当AIは、取引先ごとの状況や経緯を持ち続けます。
返事の止まった相手に、担当AIが先に気づきます。

連絡・フォロー・提案のタイミングを、担当AIが整えます。
次にすることが整理される、とTealは掲げています。

送るかどうかを決めるのは、あなたです。

Teal（テイル）は、株式会社ClownPitが開発・運営する顧客専任AIです。

DXの一歩目を探していて、取引先への次の連絡をまだ自分の記憶で追っているなら

7日間の無料トライアルを、公式サイトから始められます。

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初回無料診断（30〜60分のオンラインMTG）もあります。
導入したらどんな流れで使うことになるかを、先に具体的にお伝えします。 導入する義務はありません。