TealとCRMの違いを比較。CRMは替えずに、返事の止まった相手に気づく

Teal（テイル）とCRMの違いを、比較して確かめたい。
CRMはもう入れている。
乗り換えるのも、両方に入力するのも避けたい。

先に答えです。
今のCRMは、やめずにTealと一緒に使えます。
記録のあとの連絡が追いつかないだけなら、CRMを替える理由はありません。

この記事では、CRMとTealの役割の分け方と、Tealが向かない会社をお伝えします。

Teal（テイル）は、取引先ごとに担当AIがつくサービス

Tealは、関わる一人ひとりに担当AIがつくサービスです。
株式会社ClownPitが開発・運営しています。

取引先ごとに、担当AIが状況・経緯・やりとり・期限を持ち続けます。
こうした仕組みを、Tealは「顧客専任AI」と呼んでいます。

返信がない、期限が近い、情報が足りない。
そんな変化に担当AIが先に気づき、次の一手を提案します。
提案には、送る文面の下書きまで付きます。

CRMとの違いは、記録のあとを受け持つこと

たとえば、取引先の担当者名も、これまでの商談の記録も、手元にそろっています。
けれど今日どこに連絡すべきかは、あなたが考えています。
取引先の記録を整えることと、取引先に連絡を続けることは、別の仕事です。

CRMは「記録するツール」、Tealは「関係を構築するサービス」です。
CRMは顧客情報の管理、Tealはその後の行動（フォロー・返信・提案・実行）まで担います。

今のCRMは、替えなくていい

顧客情報の記録は、今のCRMに置いたままでかまいません。

替えなくていいのは、CRMだけではありません。
LINEやメールは、これまでどおり使うだけです。
メールやLINEをつなぐと、やりとりのある相手がTealの画面に出てきます。

連携した情報は、あなたの許可なく外部に送信されることはありません。
連携はいつでも解除できます。

返事が止まった取引先があるとき

Tealのサイトの例では、15:40にこう出ています。

「A社、3日返信なし。催促メールの下書きを用意しました。」

あなたの取引先あてにも、下書きが付いてきたとします。
確認して、送る・直す・見送るを選べます。
一か所だけ直して、送ります。

この一手間は、お客様に気にかけていると伝えるためのものです。
Tealは、こう掲げています。
お客様から見えるのはTealではなく、事業者からの「気にかけてくれている」という体験です。

送るかどうかは、あなたが決める

既定（最初の設定）では、外部への送信はすべて承認を通ります。
送るかどうかは、あなたが判断します。

送るまでの流れは、次のとおりです。

承認なしで返信する設定もあります。
その設定は、自分で入れた場合に限り、相手から連絡が届いたときだけ働きます。

Tealが合う会社と、CRMで足りる会社

Tealが向いているのは、お客様対応の相手が多く、返信やフォローが追いつかなくなりがちな仕事をしている会社です。
営業と顧客、採用と候補者のような関係が当てはまります。

担当AIが見られるのは、つないだサービスのやりとりだけです。

顧客データを記録・分類・検索するだけが目的の会社には向きません。
記録を整えることが目的なら、今のCRMで足ります。

CRMは今のまま、記録のあとの行動を足す

CRMは、乗り換えずに使い続けてかまいません。
Tealは、記録のあとのフォローや返信を受け持ちます。
送るかどうかを決めるのは、あなたです。

Teal（テイル）は、株式会社ClownPitが開発・運営する顧客専任AIです。

顧客情報はCRMにそろっているのに、今日どの取引先に連絡すべきかを毎回自分で考えている。
それなら、まず無料で試してみてください。

7日間の無料トライアルを、公式サイトから始められます。

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初回無料診断（30〜60分のオンラインMTG）もあります。
導入したらどんな流れで使うことになるかを、先に具体的にお伝えします。 導入する義務はありません。