Tealの導入方法｜使い始める前に、AIに見せるメールを一つだけ決める

業務の道具の始め方は、2つあります。
ひとつは、打ち合わせとリスト整理と社内説明を済ませてから使う方法です。
もうひとつは、道具につなぐメールを先に選ぶ方法です。

Teal（テイル）の導入方法を調べているなら、どちらを思い浮かべますか。
顧客対応の道具なら、まずつなぐメールを一つ決めます。

Tealは「関わる一人ひとりに、担当AIがつくサービス」です。
株式会社ClownPitが開発・運営しています。

取引先ごとに、担当AIが状況・経緯・やりとり・期限を持ち続けます。
こうした仕組みを、Tealは「顧客専任AI」と呼んでいます。

段取りを先に整えるほど、使い始める日が遠のく

使い始める前にやることが増えると、導入は止まります。

たとえば去年の秋、月曜朝の会議で、顧客管理の道具を入れると決めたとします。
取引先のリストを整える作業を総務に頼み、表の項目を決める打ち合わせを重ねました。

社内への説明の日程を探しているうちに、年末の納品が重なります。
年が明けたとき、道具は一度も開かれていませんでした。

繁忙期が明けるのを待っていると、その前に次の繁忙期が来ます。

入口は、自分で触る7日間と、話を聞いてから決める診断

自分のメールで試すならトライアル、先に話を聞くなら診断です。

7日間の無料トライアルがあります。

診断は、30〜60分のオンラインMTGです。
業務課題を整理し、どこにTealが効くかをレポートで示します。

診断もレポートも無料です。
導入義務はありません。

この先は、案内で業種を教える段階と、見せるやりとりをつなぐ段階を見ていきます。
送る前の設定を確かめる段階だけは、この記事のおすすめです。

使い始めの案内で、担当AIに業種を教える

案内で教えたことは、担当AIが取引先に返事をするときの前提になります。

あなたが案内で教えるのは、自分の会社の業種です。
担当AIは、やりとりの流れを追い、気づいたことを知らせ、返信の下書きまで用意します。

ここまでの段階で、あなたはまだ、どのやりとりをつなぐかを決めていません。

準備では、どのやりとりを見せるかを決める

取引先のリストを整えるより先に、見せるやりとりを決めます。

つなぐやりとりを選ぶことを、この記事では「見せる」と呼びます。

つないだメールやLINEを見せると、担当AIが気にかけるべき相手を見つけてくれます。
担当AIが見られるのは、つないだサービスのやりとりだけです。
LINEやメールは、これまでどおり使います。

連携した情報は、あなたの許可なく外部に送信されることはありません。
連携はいつでも解除できます。

たとえば、木曜の夕方に、受信箱を上から見ていきます。
見積もりや納期のメールが、会社のメールに集まっているのを確かめます。
見せるのは会社のメールにする、と決めます。

メールやLINEをつなぐと、やりとりのある相手が画面に出てきます。

送る前の設定を、使い始めに一度見ておく

最初の一通が取引先に出る前に、設定を一度見ておくと落ち着きます。

既定（最初の設定）では、外部への送信はすべて承認を通ります。
送るかどうかは、あなたが判断します。

承認なしで返信する設定もあります。
その設定は、自分で入れた場合に限り、相手から連絡が届いたときだけ働きます。

使い始めると、返事が止まった取引先に先に気づく

返信がない・期限が近い・情報が足りない、という変化に、担当AIが先に気づきます。

たとえば、見積もりを送った内装の取引先から、返信がありません。
担当AIから、次の一手が提案として届きます。
あなたは確認して、送る・直す・見送るを選びます。

Tealのサイトの導入事例に、工業用品商社の副社長の声があります。
「バラバラだった情報が整理され、方針がまとめやすくなった」と話しています。

合わない会社と、合う会社

取引先への連絡まで、AIに任せきりにしたい会社には向きません。

顧客データを記録・分類・検索するだけが目的の会社には向きません。
記録を整えることが目的なら、今の表やスプレッドシートで足ります。

Tealが向いているのは、お客様対応の相手が多く、返信やフォローが追いつかなくなりがちな仕事をしている会社です。
営業と顧客、採用と候補者のような関係が当てはまります。

まず一つ、見せるやりとりを決める

導入の準備は、見せるやりとりを一つ選ぶことから始まります。

段取りの会議を開く前に、自分の受信箱を上から見てください。
見積もりや納期のやりとりが集まっているメールなら、最初の一つになります。

Teal（テイル）は、株式会社ClownPitが開発・運営する顧客専任AIです。

見せたいメールが、もう頭に一つ浮かんでいるなら。

7日間の無料トライアルを、公式サイトから始められます。

Teal の公式サイトへ

初回無料診断（30〜60分のオンラインMTG）もあります。
導入したらどんな流れで使うことになるかを、先に具体的にお伝えします。 導入する義務はありません。